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全球儲(chǔ)能行業(yè)繼續(xù)迅速發(fā)展，為新進(jìn)入者和現(xiàn)有企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。隨著市場(chǎng)的增長(zhǎng)，許多系統(tǒng)集成商正在發(fā)展其業(yè)務(wù)模型，以建立更強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)。為了長(zhǎng)期資本化，隨著市場(chǎng)的加速，不同的利益相關(guān)者都在關(guān)注份額的增長(zhǎng)。雖然這給在位企業(yè)造成了價(jià)格壓力，但上游組件供應(yīng)商和下游開發(fā)商都在尋求多樣化和保護(hù)自己利潤(rùn)的方法。隨著資本涌入該行業(yè)，這為差異化競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)景和探索該行業(yè)如何發(fā)展的迷人位置創(chuàng)造了理想的平臺(tái)。

編譯 陳講運(yùn)
 

IHS Markit預(yù)計(jì)，從2020年到2025年，每年的并網(wǎng)儲(chǔ)能裝置將增加三倍，達(dá)到15.1GW / 47.8GWh。同時(shí)，2020年的年度硬件收入（電池模塊，PCS和工廠余額）將達(dá)到42億美元，到2025年將增至95億美元。盡管硬件價(jià)格持續(xù)下降，但這種快速增長(zhǎng)正在發(fā)生-鋰離子（Li-ion）電池和平衡裝置。這種增長(zhǎng)正在加速整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，并推動(dòng)創(chuàng)建更加全球化的供應(yīng)商格局。
 

盡管最近出現(xiàn)了一些市場(chǎng)整合，該行業(yè)仍吸引了大量投資。瞄準(zhǔn)這個(gè)市場(chǎng)，尤其是專注于系統(tǒng)集成商的角色，電池和組件制造商，以及越來越多的大型能源公司和技術(shù)集團(tuán)正在加入競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)。同時(shí)，尋求多元化發(fā)展的清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資者涌入的資本，正在促進(jìn)老牌企業(yè)和新進(jìn)入者通過該行業(yè)下一階段的快速增長(zhǎng)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。
 

競(jìng)爭(zhēng)格局正在多元化。由于大量的項(xiàng)目管道使現(xiàn)有的安裝基礎(chǔ)相形見,，儲(chǔ)能逆變器（功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)– PCS）制造商正在擴(kuò)大針對(duì)太陽能和儲(chǔ)能應(yīng)用的業(yè)務(wù)，而現(xiàn)有的集成商正在挑戰(zhàn)現(xiàn)有的集成商。如圖1所示，在價(jià)值鏈的各個(gè)部分或多個(gè)部分中活躍著許多參與者，尤其是逆變器（PCS）制造商紛紛轉(zhuǎn)向提供完全集成的解決方案。
 

市場(chǎng)上仍然存在很大程度的區(qū)域多樣性。隨著能源存儲(chǔ)市場(chǎng)最初在某些地區(qū)的增長(zhǎng)（加利福尼亞，PJM，英國(guó)，德國(guó)，韓國(guó)，日本和中國(guó)大陸）增長(zhǎng)，許多本地技術(shù)公司和新進(jìn)入者都瞄準(zhǔn)了該領(lǐng)域。在2017年左右進(jìn)行第一階段的收購(gòu)并開發(fā)新的區(qū)域市場(chǎng)之后，越來越多的全球參與者正在涌現(xiàn)。但是，德國(guó)，韓國(guó)和中國(guó)大陸等一些市場(chǎng)仍由當(dāng)?shù)毓局鲗?dǎo)。

在全球范圍內(nèi)，特斯拉能源，NEC能源解決方案和Fluence歷來是領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商。未來，系統(tǒng)集成商的格局將進(jìn)一步多樣化，這主要是由儲(chǔ)能逆變器制造商擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍（針對(duì)太陽能加儲(chǔ)能應(yīng)用）以及現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（如Wartsila和Powin Energy）來驅(qū)動(dòng)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇。同時(shí)，如NEC Energy Solutions最近退出市場(chǎng)所展示的那樣，還將進(jìn)行合并，特別是對(duì)規(guī)模較小的區(qū)域性參與者的挑戰(zhàn)。主要的系統(tǒng)集成商正在全球化，并可以根據(jù)其運(yùn)營(yíng)規(guī)模提供更具成本效益的解決方案。圖2概述了部分系統(tǒng)集成商當(dāng)前已安裝的基礎(chǔ)項(xiàng)目和合同項(xiàng)目管道（截至2020年8月）

在美國(guó)，NEC Energy Solutions在退出之前是市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。保持價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的壓力導(dǎo)致最近宣布其母公司正在退出市場(chǎng)，同時(shí)兌現(xiàn)現(xiàn)有項(xiàng)目承諾。從那時(shí)起，隨著項(xiàng)目管道的迅速擴(kuò)展，特斯拉能源，F(xiàn)luence，Powin能源和Wartsila仍然是美國(guó)最強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
 

較小的供應(yīng)商，例如GE能源存儲(chǔ)，斗山GridTech，IHI Terrasun，Energport或RES，都越來越關(guān)注于可感知的更高價(jià)值，更小批量的項(xiàng)目或針對(duì)特定的市場(chǎng)領(lǐng)域。諸如Sungrow之類的逆變器制造商正越來越多地瞄準(zhǔn)美國(guó)市場(chǎng)，這是因?yàn)榇罅康?a href=/topic/1206.html target=_blank>太陽能加儲(chǔ)能項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，這些項(xiàng)目充分利用了太陽能行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)和建立的分銷渠道。

由于市場(chǎng)對(duì)價(jià)格高度敏感，因此大多數(shù)集成商已在美國(guó)推出了基于磷酸鐵鋰（LFP）的產(chǎn)品。
 

在中國(guó)大陸市場(chǎng)，儲(chǔ)能市場(chǎng)的上游供應(yīng)鏈高度多樣化，而下游系統(tǒng)集成商的格局則更加鞏固。龐大的電池制造商基礎(chǔ)，尤其是LFP電池制造商，以及逆變器制造商，導(dǎo)致了高度多元化的供應(yīng)鏈，許多參與者希望從不斷增長(zhǎng)的固定式儲(chǔ)能市場(chǎng)中獲利。最近，UZ Energy和Sungrow在擴(kuò)展項(xiàng)目管道方面一直是最積極的，尤其是隨著太陽能加儲(chǔ)能市場(chǎng)的加速發(fā)展。第2層逆變器和電池制造商也正在將使用LFP電池的超低成本系統(tǒng)推向市場(chǎng)。
圖2-全球BESS系統(tǒng)集成商的競(jìng)爭(zhēng)基準(zhǔn)。圖片：IHS Markit。