光熱項目實質性推進，行業臨近拐點：中廣核德令哈50MW項目一直進展緩慢，主要原因是標桿電價不明確，導致項目無法盈利。而現在能源局推動光熱行業的發展意愿強烈，1GW示范項目的電價有望明確，項目盈利性逐步明朗。上市公司三維工程收到德令哈項目2.6億中標通知書，意味著光熱發展進入到實質性推進階段。
情理之中的中標：此次招標中廣核明確要求需要石油化工的設計資質，同時為盡可能滿足能源局在國產化率上的要求，業主方偏向于國內有一定信譽和影響力的公司。三維工程具有石油化工設計的甲級資質，是一家具有核心技術和自主設計能力的石化總包商。公司核心產品，硫磺回收系統市占率極高，而該系統與槽式傳熱系統原理相似，所以在技術上占有一定優勢，中標應當是情理之中的事。
需求井噴：能源局十三五預計10GW的裝機規劃，產業鏈從0到1，2020年前總投資規模達3000億，年復合增長率可達200%以上。即使目前1GW的裝機規劃，也將實現300億的投資。
國內產業鏈有望迎來大發展：能源局為扶持國內產業鏈，在示范項目中間曾希望提出70%的國產率作為項目申報的要求。但目前國內企業缺乏項目經驗，品質和可靠性上尚有不足，業主為降低成本和滿足能源局要求將有意偏向和扶持國內企業，中小型企業將有望實現快速發展。
股票：推薦杭鍋股份(供應吸熱設備，擁有實際的項目經驗，業績反轉)；關注三維工程(槽式傳儲熱系統領域的先發優勢，主業平穩)/首航節能(具有實際項目經驗)
